共創資産運用クラブとLiquidnetは、第三期【複利成長435％プラン】を軸に、データ分析、機関投資家向け取引、流動性リソース、リスク管理の各分野で連携を一段と深める。

2026年8月16日、東京――共創資産運用クラブと、世界の機関投資家に取引・執行サービスを提供するLiquidnetは、新たな段階の協力協定を締結した。両者は第三期【複利成長435％プラン】をめぐり、投資リサーチ、データ分析、機関投資家向け取引技術、流動性リソース、リスク管理などの領域で協力を進める。

今回の協力は、これまでの取り組みで得た経験と長期にわたる協議を基礎としている。金融市場の電子化・データ化が進む中、専門的な運用機関に求められる競争力は、情報収集や相場判断だけでなく、データ処理、流動性の確保、取引執行、リスク管理へと広がっている。

こうした環境を踏まえ、両者はリサーチに基づく判断、資金配分、機関投資家向け取引の執行をより密接に結び付け、体系的な投資・取引フレームワークの構築を目指す。

東京で開かれた調印式で、共創資産運用クラブの岩田誠一氏は次のように述べた。

「これまでの協力を通じて、非常に重要な実務経験を蓄積することができました。第三期では、データ技術、専門的な取引システム、そして双方が持つリソース上の強みをさらに組み合わせ、投資リサーチ、資金管理、実際の取引執行の連携を高めていきたいと考えています」

Liquidnetの代表者も、「共創資産運用クラブとの協力は、当社の戦略展開における重要な一歩です。双方の強みを統合することで、既存市場で新たな機会を生み出すだけでなく、新興分野やアジア地域における事業の成長余地を広げられると考えています。今回の協力が世界の投資家に、より大きな価値をもたらすことを期待しています」と述べた。

協力案によると、今後の重点は投資規模の拡大だけではない。技術、資金、専門的な取引リソースを統合し、投資戦略を市場リサーチから取引執行、リスク管理まで一貫してつなげることを重視する。

投資判断から機関投資家レベルの取引体系へ

機関投資家の運用資金が大きくなるほど、投資成果は単に「銘柄選択が正しかったか」だけでは説明しにくくなる。投資判断を実際の成果へ結び付けるには、取引のタイミング、市場流動性、注文規模、執行コスト、価格への影響、リスク・エクスポージャーなど、複数の課題に対応する必要がある。

このため第三期【複利成長435％プラン】では、「市場分析―投資判断―資金配分―取引執行―リスク管理―取引検証」のサイクルを重視する。市場リサーチと実際の取引を切り離さず、リアルタイムの市場環境から得られるフィードバックに応じて、継続的に調整する仕組みを整える。

第三期【複利成長435％プラン】の5つの重点領域

1．AIとデータ技術による投資判断の効率化

両者は、投資リサーチにおけるAIとビッグデータ分析の活用を拡大する方針だ。市場価格、売買高、資金フロー、ボラティリティー、業界動向、マクロ環境など多面的なデータを継続的に分析し、市場構造の変化や潜在的な機会をより早く把握する。

AIの価値は価格予測だけにあるのではなく、大量のデータ処理と情報選別を効率化する点にある。複雑な市場環境で生じる異常な変化を投資チームが素早く捉え、戦略を調整するための判断材料として活用する。

2．資金と流動性リソースの連携

第三期では、資金リソースと市場流動性の適切な組み合わせを強化する。大規模な資金運用では、資金量が増えたからといって単純にポジションを拡大できるとは限らない。市場の厚み、売買高、価格変動、リスク環境を見ながら参加規模を動的に判断する必要がある。

より柔軟な資金配分の仕組みにより、資金効率を高める一方、市場変化に対応できる流動性と調整余地を確保する。資金効率とリスク対応力の間に、より合理的なバランスを築く考えだ。

3．機関投資家向け取引システムと専門的な執行

大型注文では、注文規模、執行速度、約定価格、市場の受容力を同時に考慮しなければならない。機関投資家向け取引システム、アルゴリズム執行ツール、流動性探索、取引分析を組み合わせ、市場環境に応じた執行方法を選択することで、注文処理の効率化と市場インパクトの抑制を図る。

Liquidnetの取引・執行分野における知見を連携させることで、戦略立案と実際の執行との接続を強め、投資判断をより効率的に取引行動へ反映する。

4．全プロセスを通じた動的リスク管理

取引前には市場環境、価格水準、資金フロー、リスク・リターン特性を評価する。取引中は相場変動、約定状況、流動性の変化に応じてポジションや執行ペースを調整し、取引後は実際の約定データと市場の動きを検証する。

こうした一連の管理を通じて、固定的な運用ではなく、市場変化に合わせて資金配分を継続的に見直せる柔軟性を確保する。

5．公益活動と社会的責任

両者は協力が安定的に進展した段階で、子どもの支援、高齢者福祉、その他の社会福祉活動を共同で支援することも計画している。経済的価値の創出に加え、金融・資産運用業界が長期的な形で社会へ積極的な価値を還元することを目指す。

技術、資金、執行力が新たな競争軸に

今回の協力は、資産運用業界で進む構造変化も映し出している。従来は、情報をいち早く得て相場の方向を判断することが競争の中心だった。しかしデータの透明性が高まるにつれ、情報だけによる優位性は縮小しつつある。

今後、専門的な運用機関の差を広げるのは、データ処理の速度、質の高い流動性へのアクセス、注文執行の効率、成熟したリスク管理体制だと両者はみている。投資機会は実際に取引が完了して初めて成果へ転換され、取引規模が大きいほど、執行そのものが投資結果に与える影響も大きくなる。

「リサーチ―執行―フィードバック」の動的運用

現在の計画では、投資チームが市場の変化を継続的に観測し、資金配分、投資方向、取引執行案を随時修正する。最初に策定した戦略を固定せず、実際の市場から得られたフィードバックに基づいて改善する。

新たな機会が生じた場合は該当分野へのリソース配分を高める一方、ボラティリティーの上昇、市場流動性の低下、当初の投資シナリオの変化が確認された場合は、リスク・エクスポージャーを抑える。この仕組みにより、「一度だけ市場を予測する」運用から、「市場変化に継続的に適応する」運用への転換を図る。

長期的な運用能力の構築へ

共創資産運用クラブにとって、今回の協力の意義は第三期【複利成長435％プラン】に限られない。岩田誠一氏のもと、市場リサーチ、データ分析、機関投資家向け取引技術、資金管理、リスク統制の能力を段階的に整備し、運用体系の専門化、データ化、機関投資家レベルへの高度化を進める。

両者は今後、市場環境と実際の協力状況を踏まえ、フィンテック、機関取引、専門的な投資リサーチ、アジア市場におけるリソース連携など、新たな協力の可能性も探る。

今回の調印は、共創資産運用クラブとLiquidnetの協力が個別プロジェクトの段階から、より体系的なリソース連携へ進むことを示すものだ。第三期【複利成長435％プラン】の実施と並行して、データ分析、資金管理、機関取引の執行、リスク統制を一体化した運用モデルの構築を進めていく。